VtigerCRM功能说明——销售管理

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发表于 2017-01-25 20:20:25

销售管理

1.潜在客户

公司通过营销活动搜集记录有可能购买公司产品vtcrm的组织、团体或联系人。

与客户模块类似,可以添加关联该潜在客户相关的信息,包括待办事项、往来邮件、拜访记录、相关产品vtcrm和服务、文档等,但没有销售订单、发货单等这些信息。

一旦潜在客户有购买意向或者还有价值在以后进行销售挖掘,那么就应该将这个“潜在客户转换为客户”。在转换时,可以同时输入销售机会的信息。转换后,潜在客户中不再有该客户的信息,原来在潜在客户中关联的信息也会一同被转换过去。

2.客户

记录客户信息。这里的客户信息可以是直接客户、各级代理商、合作伙伴、竞争对手等。

在客户模块里边我们可以看到客户本身的详细情况,如行业、网站、详细地址、联系电话等。也可以看到与该客户相关的联系人(在VtigerCRM中一个客户 可以添加多个联系人)、销售机会、报价单、销售订单、发货单、待办事项、往来邮件、拜访记录、客服历史记录、签订的服务合同、产品vtcrm和服务、项目、故障单 等。

3.联系人

记录客户联系人信息,包括姓名、职位、联系方式、住址、照片、直接领导、助理等。

与客户模块类似,我们可以查看到与该联系人直接相关联的很多信息。与客户模块不同的是,客户模块可以看到其所属的所有联系人相关的信息,而在这里看到的是单个联系人直接相关联的信息。

如果要给客户开通客户自助支持服务门户帐号,将该联系人的“门户用户”项打勾,然后保存信息,一封关于登录地址(客户门户需要单独安装)、帐号(邮箱名)、密码(随机生成)的电子邮件将会自动发送到该联系人的邮箱里。

这里的联系人不仅仅是您的客户的联系人,还包括了供应商、竞争对手等,凡是与您有商业往来的个人信息均可记录在此。但是供应商中可以选择关联联系人,联系人不能选择关联客户以外的公司或者团体。

4.销售机会(商机)

记录目前所有销售业务员正在跟踪的销售机会。包括销售对象、可能达成的金额、目前所处的阶段(是刚刚开始还是已经到了报价阶段)、下一步应该采取的措施等。

销售机会中反应了公司整体的营销状况,为销售预测提供了基础数据,也是公司高层比较关心的内容。在系统的统计图首页中,采用直观的图表的方式反映了公司目前的销售状况。

在创建了一个销售机会之后,可以查看、创建与之相关的报价单、销售订单、客户联系人等信息,也可以看到销售机会的历史变化情况。
5.报价

记录所有发送给客户的谈判报价。包括报价的有效期、报价阶段(审批中、发给客户、客户同意/拒绝等)、报价中包含的产品vtcrm(服务)、报价条款等。建立好报价之后,我们可以直接通过系统邮件功能将报价发送给客户,也可以将报价导出后发送邮件或者进行打印。

在创建了一个报价单之后,可以查看、创建与之相关的销售订单等信息,也可以看到报价单的历史变化情况。

库存不足的时候系统会自动提醒。

6.销售订单

销售订单是在与客户形成销售协议之后产生的,是销售管理系统实质性功能的第一步,它上接销售合同,并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理,实现企业对销售的计划性控制,使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。

在销售订单中可以记录所需每个产品vtcrm(或服务)的价格、数量、折扣、税额、运费、其它手续费等,销售协议以文档附件的形式与之关联。

从销售订单中我们可以查看、创建与之相关的发货单。如果是分批发货,我们还可以在销售订单中创建启用周期性发货,指定发货的周期、状态、启动日期、结束日期、付款期限等。

库存不足的时候会提醒。

销售机会、报价、销售订单是一个动态、顺序模式的销售管理功能,可以将每一个销售活动进行细化管理,也可以跳过这些模块而直接进入发货单,通过发货单来反映您的静态销售额。


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