VtigerCRM功能说明——工具箱

admin

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发表于 2017-01-25 20:18:35

工具

1.网址书签

添加公司相关的网址,或用户经常需要浏览的页面。

2.电话记录

记录公司客户往来电话通讯记录,主要用于和呼叫中心(voIP PBX)的对接。

支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。

3.回收站

和windows里的回收站类似,在每个模块中删除的数据将进入回收站,如:产品vtcrm、客户资料、订单等,超级管理员可在回收站中彻底删除或还原。

4.文档

管理公司的业务文档、合同附件、产品vtcrm资料、公司管理制度、工作日志、工作计划等。支持上传各种格式的文件。

5.快捷Tag标签

在系统大多数据的详细页面右侧会有一个快捷标签框,可以为该业务数据(如客户、联系人、发货单等)设定一个特定的标签,这样在首页中会显示出来,从而快速查询到特定标签的数据信息。

6.SMS短信模块

系统支持SMS短信系统,记录公司客户往来的SMS短信记录。需要安装短信网关。

7.首页

登录进入系统后的第一界面,系统中所有的业务数据均可在此展现,可以根据需要来定制您所关心的内容。

可定制的包括记事本、统计图表、模块数据、RSS新闻、主要绩效指标。其中主要绩效指标是指各个模块的分类列表,如销售机会中的“即将达成的交易”、报价中的“正在洽谈的报价单”等。

根据登录用户的不同,各用户可以定制自己的首页,把自己所关心的内容展现在第一界面中。如售后服务人员关心客户提交的服务单,则可以将服务单的内容展现在第一界面中。

8.日程安排

日程安排是系统中非常重要的一个模块,记录了我们过去的销售活动和未来要办的一些事情等。

(1)记录过去:如某个业务员在过去两个月跟单的详细文字记录(包括上门拜访、电话沟通等),这样新的业务员可以通过积累的这些文字记录来掌握客户的基本情况,以便接手后能顺利继续跟单。

(2)提醒待办:当跟踪大量客户或者周期较长的客户的时候,用笔记本很难分类记录清楚,回头查看的时候也容易遗漏。提醒待办的目的在于什么时候该做什么事 情,例如什么时候该给某个客户打电话,或者某个客户以前购买了两年使用期的设备,我们就可以在系统中设置提醒两年后联系该客户。

(3)客户拜访记录:系统中的大多数模块都可以与日程安排相关联,这样,当我们在查看某个客户信息的时候,就可以清晰的看到与该客户相关的拜访记录。

9.电子邮件

(1)接收邮件:系统中的每个用户可以定义一个自己的邮箱地址来接收邮件。这个邮箱可以是网易、新浪、腾讯等提供的免费邮箱,也可以是您公司自己架设的邮箱。

(2)发送邮件:系统中所有发出的电子邮件均由统一的发件箱发出,而不是每个人用自己的邮箱发送。这样就避免了公务邮件留在个人邮箱的问题。

(3)邮件往来历史:使用系统中的收发邮件功能,将会自动将邮件与某个客户相关联,这样我们可以清楚的看到与该客户相关的往来邮件。

如果您不想使用系统中的收发邮件的功能,也可以将收发邮箱与系统邮箱相关联,从而邮件自动与客户信息进行关联,形成往来邮件。这个功能在系统中被称之为邮件扫描器。

(4)跟踪邮件阅读情况:发出的邮件被客户阅读后,会自动连接服务器,更新该邮件的阅读次数。跟踪邮件的功能要求您使用系统中发送邮件的功能。

(5)电子邮件模板:可以定义统一的发送邮件风格模板,树立您的品牌形象。

(6)自动发送邮件:可以根据业务需求自动发送邮件。如某个客户的维护服务即将到期,可以设置提前一月、一周分别给其发送邮件提醒。系统中的自动发送邮件功能包括库存不足提醒、重要业务提醒、自定义发送三种方式。


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